Menü
Şirket Birleşme ve Satınalma Danışmanlığı

Şirket Birleşme ve Satınalma Danışmanlığı

M&A ve Kurumsal Finansman Hizmetleri

M&A ve Kurumsal Finansman Danışmanlığı | PillarRise

Şirket satışı, satın alma, değerleme ve proje finansmanında uçtan uca M&A danışmanlığı. Global yatırımcı ağıyla değerinizi maksimize edin.

PillarRise Danışmanlık; şirket satışı (sell-side), satın alma (buy-side), şirket değerleme ve proje finansmanı süreçlerinde stratejik analizden kapanışa kadar tüm adımları yöneten bir M&A ve kurumsal finansman danışmanlığı hizmeti sunar. Amacımız yalnızca analiz üretmek değil; doğru strateji, deneyimli rehberlik ve güvenilir bir süreç yönetimiyle işletmenizin değerini en üst seviyeye taşımaktır.

 

 

Neden PillarRise ile Çalışmalısınız?

Strateji ve Deneyimin Buluşması Birleşme ve satın alma süreçlerinde başarı; doğru konumlandırma, disiplinli müzakere ve güçlü finansal analizle gelir. Süreci baştan sona yönetir, karar almanızı hızlandırır ve güvenle ilerlemenizi sağlarız.

Global İş Birlikleri ile Uluslararası Erişim PillarRise; global M&A Partnerleri ve bağlı bulunduğu Manda (M&A World) organizasyonu ile kurduğu iş birliği sayesinde, 120'den fazla ülkedeki uluslararası yatırımcı ağına ve güvenilir sektör oyuncularına doğrudan erişim imkânı sunar.

Uçtan Uca Hizmet: Değerleme, Müzakere, Kapanış Stratejik analizden değerlemeye, yatırımcı bulmadan kapanışa kadar tüm süreci tek elden yönetiriz. Finansal çalışmalarımızı uluslararası kabul görmüş FAST modelleme standartlarına uygun hazırlar; EBITDA çarpanı ve DCF (İndirgenmiş Nakit Akışı) gibi yöntemlerle güçlü analizler sunarız.

Sektörel Uzmanlık, Bütüncül Bakış Enerji, otomotiv, ambalaj, gıda ve teknoloji başta olmak üzere birçok sektörde finansal, operasyonel ve stratejik danışmanlığı bir arada sunar; her kurumun özgün ihtiyaçlarına özel çözümler geliştiririz.

Hizmet Alanlarımız

  • M&A Satış Tarafı (Sell-Side) Danışmanlığı
  • M&A Satın Alma Tarafı (Buy-Side) Danışmanlığı
  • Şirket Değerleme Danışmanlığı (DCF & EBITDA)
  • Global Yatırımcı Erişimi (120+ Ülke)
  • Proje Finansmanı ve Fizibilite Danışmanlığı
  • EPC + Finans (KÖİ / PPP) Danışmanlığı
  • Finansal Performans Yönetimi Danışmanlığı
  • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Danışmanlığı
  • Leasing Şirketleri Danışmanlığı

M&A Satış Tarafı (Sell-Side) Danışmanlığı

PillarRise Danışmanlık'ın sell-side M&A danışmanlığı hizmeti, şirketinizin satış sürecinde maksimum değer yaratmayı hedefler. Finansal analiz, pazar araştırması, değerleme ve müzakere aşamalarında profesyonel destek sunarak şirketinizin başarılı bir şekilde satışını veya stratejik bir ortaklık kurmasını sağlarız. Dinamo Consulting ve Manda (M&A World) iş birliğiyle eriştiğimiz global yatırımcı ağı, sürecin en güçlü ayağını oluşturur.

1. Global Ağ ile Yatırımcıya Erişim ve Tanıtım

  • Şirket bilgi formunun değerlendirilmesi ve mevcut durumun analizi
  • Değer yaratan özelliklerin tespiti (Şirket/Proje Değer Önermesi – Company/Project Value Proposition)
  • Şirkete yatırım yapmaya uygun yatırımcı profillerinin belirlenmesi
  • Özet bilgi notunun (Teaser) hazırlanması
  • Teaser'ın 120'den fazla ülkedeki global yatırımcı ağıyla 6 ay boyunca paylaşılması
  • Aylık faaliyet raporlarıyla eşleşen yatırımcıların paylaşılması

2. Mevcut Durum ve Potansiyel Odaklı Finansal Analiz

  • Mevcut finansal durumun analiz edilmesi
  • Müşteri portföyü ve büyüme potansiyelinin değerlendirilmesi
  • Yeni projelere ilişkin öngörü ve risk analizi
  • Gelecek 5 yıla ait gelir, maliyet (CAPEX + OPEX) ve büyüme projeksiyonları

3. Sektörel ve Yatırımcı Odaklı Pazar Araştırması

  • Sektörel durum ve trend analizi
  • Potansiyel yerli ve yabancı yatırımcıların belirlenmesi
  • Ortaklık ve/veya satın alma için uygun pazar koşullarının analizi

4. FAST Standartlarında Finansal Modelleme ve Değerleme

  • Gelir, maliyet ve yatırım harcamalarının projeksiyonları
  • Farklı senaryolarla performans testi ve grafik destekli kontrol paneli
  • Geçmiş 3 yılın oran analizleri; proforma 5 yıllık bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
  • Tek ve çift değişkenli hassasiyet analizi
  • DCF ve EBITDA çarpanı yöntemlerine dayalı şirket değerlemesi
  • Finansal analiz sonuç raporunun hazırlanması

5. Kapsamlı Bilgi Paketi (CIM – Confidential Information Memorandum)

  • Şirket bilgi paketinin (CIM) hazırlanması
  • Şirket Değer Önermesi (Company Value Proposition) sunumu
  • Gizlilik prensiplerine uygun şekilde potansiyel yatırımcılara sunum

6. Yatırımcı Görüşmeleri ve Müzakere Yönetimi

  • Niyet mektuplarının (Letter of Intent) alınması
  • Müzakere öncesi hazırlık ve müzakere süreci yönetimi
  • Teklif toplama (Bidding Process) ve alternatif tekliflerin finansal karşılaştırması
  • Uygun seçeneklerin değerlendirilmesi ve final müzakere sürecine destek

7. Anlaşma Süreçlerinin Yönetimi ve Finansal Koordinasyon

  • Term Sheet sürecinin hukuki ve finansal koordinasyonu
  • Finansal inceleme (Financial Audit) ve durum tespiti (Due Diligence) desteği
  • Hisse alım-satım sözleşmesine kadar sürecin yönetilmesi

8. Hisse Alım-Satım Sözleşmesi (Share Purchase Agreement)

  • Devir koşulları, ödeme planı, performans primleri ve opsiyonların yapılandırılması
  • Satış sürecinin önceliklerinize göre hızlandırılması ve kapanışı

Şirketinizi doğru yatırımcıyla, doğru değerle buluşturalım.

M&A Satın Alma Tarafı (Buy-Side) Danışmanlığı

PillarRise Danışmanlık, yatırımcıların stratejik büyüme ve iş birliği hedeflerine uygun olarak, satın alma veya ortaklığa konu şirketlerle ilgili uçtan uca buy-side M&A danışmanlığı sunar. Hedef belirlemeden işlemin kapanışına kadar her aşamada finansal ve stratejik rehberlik sağlarız.

1. Hedef Şirket Araştırması

  • Yatırım stratejinize uygun coğrafya ve sektörlerde hedef taraması
  • Satın alma veya iş birliği potansiyeli olan şirketlerin belirlenmesi ve erişim stratejisi
  • Şirket tarihçesi, yönetim, ürünler, teknoloji, finansallar, müşteriler, yükümlülükler ve rekabet bilgilerinin toplanması

2. Yürütme

  • Yatırımcının "tercih edilen stratejik ortak" olarak konumlandırılması
  • Değerleme, finansal analiz ve durum tespiti çalışmaları
  • Bağlayıcı olmayan teklif (NBO) hazırlanması

3. İşlem Süreci ve Müzakereler

  • Şirket değerleme ve uygun senaryoların dikkate alınması
  • Niyet mektubu (LOI) hazırlanması ve koşulların müzakere edilmesi
  • Durum tespiti (Due Diligence) koordinasyonu
  • İşlemin yapılandırılması ve müzakere stratejisinin tasarlanıp uygulanması

4. Dokümantasyon ve İşlem Kapatma

  • Hisse satın alma / hissedar / ortak girişim sözleşmelerinin finansal perspektifle incelenmesi
  • Kritik maddelerin görüşülmesi ve taraflar arası uzlaşma
  • Kredi verenler ve satıcı taraflarla süreç yönetimi, kapanış koşullarının takibi

 

Şirketinizi 120+ Ülkedeki Yatırımcılara Tanıtın

PillarRise Danışmanlık, iş birliği içinde olduğu Global Partnerleri ve Manda (M&A World) ağı sayesinde şirketinizi 120'den fazla ülkedeki uluslararası finansal ve stratejik yatırımcılara doğrudan ulaştırır. Bu yatırımcı havuzu; özel sermaye fonları, sektörel liderler, holdingler ve aile ofisleri gibi geniş bir profili kapsar.

Kimler İçin?

  • Şirket satışını değerlendiren işletmeler
  • Ortaklık veya sermaye artışı hedefleyen firmalar
  • Yatırımcı arayışındaki büyüme odaklı şirketler ve startup'lar

Neler Sunuyoruz?

  • Şirketinizin değer yaratan özelliklerinin belirlenmesi
  • Hedef stratejik ve finansal yatırımcı profillerinin tespiti
  • Sektör uzmanlarıyla birlikte teaser (ön tanıtım notu) hazırlanması
  • Gizlilik prensipleri çerçevesinde tanıtım süreci yönetimi
  • Teaser'ın global yatırımcı ağıyla paylaşılması
  • 120+ ülkedeki yatırımcılara 6 ay boyunca doğrudan erişim
  • Hedef odaklı yatırımcı eşleşmeleri ve iletişim yönetimi
  • Aylık faaliyet raporlarıyla süreç takibi

PillarRise'ın Farkı

  • Geniş ve etkin global yatırımcı ağı
  • Sektör uzmanlarıyla derinlemesine şirket analizi
  • Gizlilik odaklı, profesyonel süreç yönetimi

Şirketinizin potansiyelini dünyaya açın.

 

 

FAST Modelleme Standartları

PillarRise Danışmanlık, tüm finansal modellerini uluslararası kabul görmüş FAST (Flexible, Appropriate, Structured, Transparent) standartlarına uygun hazırlar. Bu sayede modellerimiz şeffaf, esnek ve sürdürülebilir olur.

  • Esneklik (Flexible): Model, farklı senaryolara ve varsayımlara kolayca adapte edilebilir olmalıdır.
  • Uygunluk (Appropriate): Model, belirli bir amaca uygun ve sade yapıda tasarlanmalıdır.
  • Yapılandırılmış (Structured): Model, net bir mantıksal düzen içinde olmalıdır; girdi, işlem ve çıktılar organize edilir.
  • Şeffaflık (Transparent): Tüm formüller ve varsayımlar açıkça görülebilir ve izlenebilir olmalıdır.

FAST standartları; özellikle M&A, proje finansmanı ve büyük ölçekli modelleme projelerinde profesyonel bir finansal modelin temel taşlarını oluşturur, doğruluğu ve uzun vadeli sürdürülebilirliği güvence altına alır.

 

Global M&A İş Birliğimiz

PillarRise Danışmanlık; global M&A firması Dinamo Consulting ve bağlı bulunduğu Manda (M&A World) organizasyonu ile stratejik bir iş birliği yürütmektedir. Bu iş birliği sayesinde müşterilerimize şunları sunuyoruz:

  • Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Orta Doğu'yu kapsayan geniş M&A ağı
  • 120'den fazla ülkedeki yatırımcı havuzuna erişim
  • Uluslararası ölçekte tamamlanmış projelerden gelen kurumsal M&A deneyimi ve metodoloji
  • FAST standartlarında finansal modelleme ve değerleme disiplini

Global bir M&A ortağıyla çalışmanın avantajını keşfedin.

Bilgi talep edin

İletişim bilgilerinizi bırakın; bu hizmet hakkında en kısa sürede size dönüş yapalım. İsterseniz iletişim sayfamızdan da bize ulaşabilirsiniz.