PillarRise
Destek Hattı0850 346 54 92

Şirket Birleşme ve Satınalma Danışmanlığı

M&A ve Kurumsal Finansman Danışmanlığı

Şirket satışı, satın alma, değerleme ve proje finansmanında uçtan uca M&A danışmanlığı. Global yatırımcı ağıyla değerinizi maksimize edin.

Ücretsiz Ön Görüşme Planlayın

PillarRise Danışmanlık; şirket satışı (sell-side), satın alma (buy-side), şirket değerleme ve proje finansmanı süreçlerinde stratejik analizden kapanışa kadar tüm adımları yöneten bir M&A ve kurumsal finansman danışmanlığı hizmeti sunar. Amacımız yalnızca analiz üretmek değil; doğru strateji, deneyimli rehberlik ve güvenilir bir süreç yönetimiyle işletmenizin değerini en üst seviyeye taşımaktır.

Neden Biz

Neden PillarRise ile Çalışmalısınız?

Strateji ve Deneyimin Buluşması

Doğru konumlandırma, disiplinli müzakere ve güçlü finansal analizle süreci baştan sona yönetir, karar almanızı hızlandırırız.

Global İş Birlikleri ile Uluslararası Erişim

Manda (M&A World) organizasyonu iş birliğiyle 120'den fazla ülkedeki uluslararası yatırımcı ağına doğrudan erişim.

Uçtan Uca: Değerleme, Müzakere, Kapanış

Stratejik analizden kapanışa tüm süreci tek elden yönetir; FAST modelleme, EBITDA çarpanı ve DCF ile güçlü analizler sunarız.

Sektörel Uzmanlık, Bütüncül Bakış

Enerji, otomotiv, ambalaj, gıda ve teknoloji başta olmak üzere birçok sektörde finansal, operasyonel ve stratejik danışmanlık bir arada.

Hizmet Alanlarımız

Uçtan Uca Danışmanlık Kapsamımız

M&A Satış Tarafı (Sell-Side) M&A Satın Alma Tarafı (Buy-Side) Şirket Değerleme (DCF & EBITDA) Global Yatırımcı Erişimi (120+ Ülke) Proje Finansmanı ve Fizibilite EPC + Finans (KÖİ / PPP) Finansal Performans Yönetimi Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Leasing Şirketleri Danışmanlığı
Sell-Side

M&A Satış Tarafı (Sell-Side) Danışmanlığı

Şirketinizin satış sürecinde maksimum değer yaratmayı hedefler; finansal analiz, pazar araştırması, değerleme ve müzakere aşamalarında profesyonel destek sunarız. Dinamo Consulting ve Manda (M&A World) iş birliğiyle eriştiğimiz global yatırımcı ağı, sürecin en güçlü ayağını oluşturur.

1

Global Ağ ile Yatırımcıya Erişim ve Tanıtım

  • Şirket bilgi formunun değerlendirilmesi ve mevcut durumun analizi
  • Değer yaratan özelliklerin tespiti (Şirket/Proje Değer Önermesi)
  • Uygun yatırımcı profillerinin belirlenmesi
  • Özet bilgi notunun (Teaser) hazırlanması
  • Teaser'ın 120+ ülkedeki global yatırımcı ağıyla 6 ay boyunca paylaşılması
  • Aylık faaliyet raporlarıyla eşleşen yatırımcıların paylaşılması
2

Mevcut Durum ve Potansiyel Odaklı Finansal Analiz

  • Mevcut finansal durumun analiz edilmesi
  • Müşteri portföyü ve büyüme potansiyelinin değerlendirilmesi
  • Yeni projelere ilişkin öngörü ve risk analizi
  • Gelecek 5 yıla ait gelir, maliyet (CAPEX + OPEX) ve büyüme projeksiyonları
3

Sektörel ve Yatırımcı Odaklı Pazar Araştırması

  • Sektörel durum ve trend analizi
  • Potansiyel yerli ve yabancı yatırımcıların belirlenmesi
  • Ortaklık ve/veya satın alma için uygun pazar koşullarının analizi
4

FAST Standartlarında Finansal Modelleme ve Değerleme

  • Gelir, maliyet ve yatırım harcamalarının projeksiyonları
  • Farklı senaryolarla performans testi ve grafik destekli kontrol paneli
  • Geçmiş 3 yılın oran analizleri; proforma 5 yıllık bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
  • Tek ve çift değişkenli hassasiyet analizi
  • DCF ve EBITDA çarpanı yöntemlerine dayalı şirket değerlemesi
  • Finansal analiz sonuç raporunun hazırlanması
5

Kapsamlı Bilgi Paketi (CIM)

  • Şirket bilgi paketinin (CIM) hazırlanması
  • Şirket Değer Önermesi (Company Value Proposition) sunumu
  • Gizlilik prensiplerine uygun şekilde potansiyel yatırımcılara sunum
6

Yatırımcı Görüşmeleri ve Müzakere Yönetimi

  • Niyet mektuplarının (Letter of Intent) alınması
  • Müzakere öncesi hazırlık ve müzakere süreci yönetimi
  • Teklif toplama (Bidding Process) ve alternatif tekliflerin finansal karşılaştırması
  • Uygun seçeneklerin değerlendirilmesi ve final müzakere sürecine destek
7

Anlaşma Süreçleri ve Finansal Koordinasyon

  • Term Sheet sürecinin hukuki ve finansal koordinasyonu
  • Finansal inceleme (Financial Audit) ve durum tespiti (Due Diligence) desteği
  • Hisse alım-satım sözleşmesine kadar sürecin yönetilmesi
8

Hisse Alım-Satım Sözleşmesi (SPA)

  • Devir koşulları, ödeme planı, performans primleri ve opsiyonların yapılandırılması
  • Satış sürecinin önceliklerinize göre hızlandırılması ve kapanışı
Şirketinizi doğru yatırımcıyla, doğru değerle buluşturalım.
Ücretsiz Ön Görüşme Planlayın
Buy-Side

M&A Satın Alma Tarafı (Buy-Side) Danışmanlığı

Yatırımcıların stratejik büyüme ve iş birliği hedeflerine uygun olarak, satın alma veya ortaklığa konu şirketlerle ilgili uçtan uca buy-side M&A danışmanlığı sunar; hedef belirlemeden kapanışa kadar her aşamada finansal ve stratejik rehberlik sağlarız.

1

Hedef Şirket Araştırması

  • Yatırım stratejinize uygun coğrafya ve sektörlerde hedef taraması
  • Satın alma veya iş birliği potansiyeli olan şirketlerin belirlenmesi ve erişim stratejisi
  • Şirket tarihçesi, yönetim, ürünler, teknoloji, finansallar, müşteriler ve rekabet bilgilerinin toplanması
2

Yürütme

  • Yatırımcının "tercih edilen stratejik ortak" olarak konumlandırılması
  • Değerleme, finansal analiz ve durum tespiti çalışmaları
  • Bağlayıcı olmayan teklif (NBO) hazırlanması
3

İşlem Süreci ve Müzakereler

  • Şirket değerleme ve uygun senaryoların dikkate alınması
  • Niyet mektubu (LOI) hazırlanması ve koşulların müzakere edilmesi
  • Durum tespiti (Due Diligence) koordinasyonu
  • İşlemin yapılandırılması ve müzakere stratejisinin tasarlanıp uygulanması
4

Dokümantasyon ve İşlem Kapatma

  • Hisse satın alma / hissedar / ortak girişim sözleşmelerinin finansal perspektifle incelenmesi
  • Kritik maddelerin görüşülmesi ve taraflar arası uzlaşma
  • Kredi verenler ve satıcı taraflarla süreç yönetimi, kapanış koşullarının takibi
Global Erişim

Şirketinizi 120+ Ülkedeki Yatırımcılara Tanıtın

İş birliği içinde olduğu Global Partnerleri ve Manda (M&A World) ağı sayesinde şirketinizi 120'den fazla ülkedeki uluslararası finansal ve stratejik yatırımcılara doğrudan ulaştırır. Bu havuz; özel sermaye fonları, sektörel liderler, holdingler ve aile ofislerini kapsar.

Kimler İçin?

  • Şirket satışını değerlendiren işletmeler
  • Ortaklık veya sermaye artışı hedefleyen firmalar
  • Yatırımcı arayışındaki büyüme odaklı şirketler ve startup'lar

Neler Sunuyoruz?

  • Değer yaratan özelliklerin belirlenmesi
  • Hedef stratejik ve finansal yatırımcı profillerinin tespiti
  • Sektör uzmanlarıyla teaser hazırlanması
  • Gizlilik çerçevesinde tanıtım süreci yönetimi
  • Teaser'ın global yatırımcı ağıyla paylaşılması
  • 120+ ülkedeki yatırımcılara 6 ay doğrudan erişim
  • Hedef odaklı yatırımcı eşleşmeleri ve iletişim yönetimi
  • Aylık faaliyet raporlarıyla süreç takibi

PillarRise'ın Farkı

  • Geniş ve etkin global yatırımcı ağı
  • Sektör uzmanlarıyla derinlemesine şirket analizi
  • Gizlilik odaklı, profesyonel süreç yönetimi
Şirketinizin potansiyelini dünyaya açın.
WhatsApp'tan Hemen Yazın
Metodoloji

FAST Modelleme Standartları

Tüm finansal modellerimizi uluslararası kabul görmüş FAST (Flexible, Appropriate, Structured, Transparent) standartlarına uygun hazırlarız. Bu sayede modellerimiz şeffaf, esnek ve sürdürülebilir olur.

Esneklik (Flexible)

Model, farklı senaryolara ve varsayımlara kolayca adapte edilebilir olmalıdır.

Uygunluk (Appropriate)

Model, belirli bir amaca uygun ve sade yapıda tasarlanmalıdır.

Yapılandırılmış (Structured)

Net bir mantıksal düzen içinde; girdi, işlem ve çıktılar organize edilir.

Şeffaflık (Transparent)

Tüm formüller ve varsayımlar açıkça görülebilir ve izlenebilir olmalıdır.

İş Birliği

Global M&A İş Birliğimiz

Global M&A firması Dinamo Consulting ve bağlı bulunduğu Manda (M&A World) organizasyonu ile stratejik bir iş birliği yürütmekteyiz. Bu sayede müşterilerimize şunları sunuyoruz:

  • Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Orta Doğu'yu kapsayan geniş M&A ağı
  • 120'den fazla ülkedeki yatırımcı havuzuna erişim
  • Uluslararası ölçekte tamamlanmış projelerden gelen kurumsal M&A deneyimi ve metodoloji
  • FAST standartlarında finansal modelleme ve değerleme disiplini

Global bir M&A ortağıyla çalışmanın avantajını keşfedin

Şirketinizi doğru yatırımcıyla, doğru değerle buluşturalım. Süreci birlikte planlayalım.

Bilgi talep edin

İletişim bilgilerinizi bırakın; bu hizmet hakkında en kısa sürede size dönüş yapalım. İsterseniz iletişim sayfamızdan da bize ulaşabilirsiniz.

WhatsApp